Берлин. Тим Энгельс живет с женой Миленой и почти взрослыми близнецами Фридой и Йоном, а также внебрачным сыном супруги Дио. Их семейная жизнь скорее напоминает сосуществование соседей, чем близкие отношения родственников. Ситуация меняется, когда сирийская иммигрантка Фарра устраивается на работу домработницей к Энгельсам. Под её сильным влиянием семья снова сближается, но всё меняется, когда Фарра раскрывает Энгельсам свою тёмную судьбу.

В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

Апрель 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская едет в Москву к отцу, академику Викентию Рябинскому. С собой у нее письмо и оставшаяся от матери в наследство старинная брошь, которую крадут. Викентий счастлив обрести дочь, так как он любил ее мать, но его жена принимает Таню в штыки. Она пытается выяснить подробности у сестры Викентия, а та сомневается, что Викентий — отец Тани.

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Гениальный студент-математик находится на пороге важнейшего открытия, когда таинственный враг пытается ему помешать. Стремясь найти ответы и распутать заговор, не лишившись при этом жизни, он объединяется с правительственным агентом.